1960-е годы. Советская разведка получает информацию о подготовке США к нанесению удара с военных баз на территории ФРГ. Осознавая, что ответный ультиматум может спровоцировать катастрофу, Брежнев принимает решение о заключении тайного соглашения с канцлером Западной Германии Вилли Брандтом. Оба политика идут на огромный риск: в случае разоблачения Брежневу грозит исключение из партии, а Брандту — импичмент. Операция должна быть проведена в условиях абсолютной секретности.
Брежнев поручает найти исполнителей вне официальной "системы". Выбор падает на журналиста-германиста Плетнева, женатого на звезде популярной у генсека передачи "Кабачок 13 стульев" Желтовской, и бывшего сотрудника КГБ Варданова. Их задача — завербовать высшее должностное лицо ФРГ. Планы советской группы пытаются сорвать ЦРУ, а руководитель службы госбезопасности ГДР Эрих Мильке отдает приказ о ликвидации московских агентов.