Пятидесятые годы прошлого века. Супружеская пара, не имеющая собственных детей, усыновляет маленькую девочку из детского дома. Вскоре новоиспеченные родители осознают, что их приемная дочь обладает необычными способностями — такими, какие сегодня принято называть экстрасенсорными. Неординарный дар ребенка становится источником постоянных трудностей, к которым супруги оказались совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также обладает паранормальными способностями. Женщина пытается забрать ребенка, но получает решительный отказ. Сотрудник органов госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он обещает помочь вернуть дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой.