Доктор Тривз обнаруживает Джона Меррика в представлении уродцев, где тот вынужден скрывать своё тело под просторным одеянием. Это необходимо, чтобы скрыть пугающие наросты, покрывающие практически всю его поверхность, ведь внешний вид Меррика вызывает у людей ужас и отторжение.
После того как хозяин жестоко избивает Меррика, Тривз забирает его в больницу для лечения. Там врач с изумлением открывает, что под устрашающей оболочкой скрывается личность с развитым интеллектом и глубокой духовностью, что полностью меняет его восприятие Меррика.