Юноша Дэндзи мечтал о простом человеческом существовании и регулярном питании, однако долговое наследство после кончины отца обрекло его на полуголодное прозябание в убогом жилище. Для расчёта с якудза он был вынужден продать часть органов и заняться нелегальным отловом демонов, где ему ассистировал уникальный спутник Потита — демоническое создание с бензопилой. Коварные бандиты подстроили Дэндзи ловушку, принеся его в жертву, но Потита предотвратил смерть хозяина, вживившись в его тело в качестве сердца.
Это превращение наделило Дэндзи ускоренной регенерацией и способностью трансформировать конечности в бензопилы. Его уникальные способности заинтересовали Бюро общественной безопасности, нанявшее юношу для профессиональной охоты на демонов. На новом месте Дэндзи сблизился с коллегами — меланхоличным охотником Аки и вспыльчивой полудемонессой Пауэр, а также воспылал чувствами к своей загадочной руководительнице Макиме.