В замковой башне, что возвышается над спящим городком, безумный профессор создаёт пугающих существ, но почти сразу же теряет к ним всякий интерес. Забота о новоиспечённых творениях ложится на плечи Стич-Хэда — первого создания профессора, доброго хранителя замка и его обитателей. Лишь он один способен усмирять самые дикие и чудовищные инстинкты своих собратьев.
Однако, когда в соседний городок прибывает бродячий цирк, его хитрый директор, известный поиском диковинных созданий для увеселения публики, заманивает Стич-Хэда прочь из родных стен. Он соблазняет его обещаниями славы, богатства и даже любви, угрожая спокойствию обитателей замка.