Сестра Юния, католическая монахиня, настаивает на проведении обряда экзорцизма для школьника, полагая, что в него вселился один из двенадцати могущественных демонов. В то время как мальчик находится в церковной больнице, её капеллан убеждён, что подростку в первую очередь необходима психологическая поддержка. Столкнувшись с сопротивлением, сестра Юния привлекает к помощи сестру Микаэлу.
Сестра Микаэла обладает уникальной способностью видеть духов, однако на протяжении всей своей сознательной жизни она отвергала этот дар. Теперь ей предстоит столкнуться с собственными страхами и помочь сестре Юнии в борьбе с тёмными силами, угрожающими душе ребёнка.