Лейтенант полиции Денис Орлов оказывается вынужден внедриться в собрание анонимных алкоголиков под названием «Чудо». Эту группу регулярно посещает, а фактически курирует бывший влиятельный авторитет Василий Сапогов. Ещё в девяностые годы Сапог и его преступная группировка похитили из музея города Электроспас ценный кубок, принадлежавший русскому царю Смутного времени Василию Шуйскому. Позднее на его место была «триумфально возвращена» искусная подделка.
Однако вскоре должна состояться выставка федерального уровня, и теперь Денису предстоит отыскать подлинный кубок. Его задача осложняется необходимостью сохранять прикрытие в группе, где Сапогов продолжает оставаться ключевой фигурой.