Пустынные приграничные территории между Мексикой и США превратились в зону беззакония, где мексиканские наркокартели ведут непрерывное противостояние с американскими спецслужбами. Агент ФБР Кейт Мэйсер, работающая в этих районах, пытается сохранить верность своим принципам, но всё яснее осознаёт, что война с наркотрафиком складывается не в пользу правоохранительных органов.
Её карьера делает неожиданный поворот, когда Кейт получает приглашение присоединиться к элитному подразделению по борьбе с наркоторговлей под руководством агента Мэтта Грейвера. Наиболее загадочной фигурой в команде оказывается местный консультант — человек без имени, определённых привычек и, казалось бы, без прошлого. Его истинная сущность раскроется лишь в ходе опасной операции, где Кейт придётся пожертвовать собственными моральными принципами ради выживания.