Москва тридцатых годов прошлого века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В этот сложный период своей судьбы он знакомится с Маргаритой — прекрасной женщиной, несчастной в семейной жизни. Между ними зарождается роман, который ложится в основу нового творческого замысла.
Персонажами этого произведения становятся люди из ближайшего окружения автора. Среди них выделяется мистическая фигура Воланда, чей образ был создан под впечатлением от знакомого иностранца.