Пятигорск, склоны горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых противников. До их роковой дуэли остаются считанные часы, однако ни друзья, ни родственники, ни знакомые поэта даже не предполагают, чем закончится эта встреча.
Никто из окружения Лермонтова не осознаёт приближающейся трагедии. Хотя противостояние между недавними товарищами достигло пика, никто не верит в возможность смертельного исхода. Присутствующие воспринимают предстоящую дуэль скорее как формальность, не предвидя того, что произойдёт на самом деле.